北京时间1月6日凌晨消息,据知情人士周一透露,通用电气旗下的金融服务部门——通用电气资本公司(GE Capital Corp.)计划出售美国联邦存款保险公司(FDIC)支持的债券,以此筹募100亿美元的资金。
知情人士称,通用电气资本公司将出售20亿美元的两年期公司债、55亿美元的3.5年期公司债和25亿美元的18个月期公司债,这将创下该公司史上最大的发债规模。知情人士透露,该公司最早将于今天开始发售这些公司债。
在发行上述公司债后,通用电气资本公司将完成其目标的一半,即在今年通过出售债券的方式再融资450亿美元的资金。数据显示,该公司去年已经出售了大约125亿美元的FDIC支持债券。
知情人士透露,通用电气资本公司发行的两年期公司收益率可能较掉期利率买卖中间价(Midswap Rate)高出15个基点,18个月期公司债的收益率则可能将三个月美元Libor利率高出5个基点。此外,该公司还将以较掉期利率买卖中间价高出30个基点的收益率发行45亿美元的3.5年期固息公司债,并以较三个月美元Libor利率高出30个基点的收益率出售10亿美元的3.5年期固息公司债。
高盛集团、美国银行、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利将负责管理此次发债活动。截至目前为止,通用电气的发言人拉塞尔·威尔克森(Russell Wilkerson)尚未就此置评。
数据显示,自去年11月25日以来,美国金融公司出售的由FDIC担保的公司债总额已经达到了1000亿美元。