中国船用电缆行业市场深度调研分析与发展趋势预测

    一、中国国内船用电缆产能分析及预测

    据尚普咨询市场调研获悉，2007-2008年中国国内船舶用电缆整体市场非常景气，需求规模大致有3~4亿美元/年，当时的市场几乎是供不应求的局面。此时期内，中国国内本土船用电缆企业的产能得到了充分的释放。

    根据中国机械工业联合会公布的数据显示，未来几年，中国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。

    尚普咨询顾问专家分析认为，由于2008年的金融危机导致造船业受到重大影响，促使其配套产业的船用电缆行业受到牵连。因此，至少在未来一两年内，国内船用电缆企业的生产能力肯定不可能得到充分释放，估计设备开工率在30%左右。

    二、中国船用电缆市场竞争格局及集中度分析

    目前，中国船用电缆市场竞争激烈，产业集中度相对较高，竞争企业主要集中于江苏(扬州)、上海一带。

    据尚普咨询研究中心统计，位于江苏扬州瓜洲镇的原“扬州船用电缆厂”(现为“江苏远洋东泽电缆集团有限公司”)作为中国船用电缆的龙头老大，大约要占到整个市场份额的一半，其集团2009年船用电缆的销售收入近10亿元人民币。排在第二的为法国Nexans在中国的独资企业“耐克森(中国)线缆有限公司”，大约占到20%左右的市场份额，余下的市场被江苏地区及周边其他企业瓜分。

    尚普咨询高级研究员王超分析认为，原因主要是两个方面：一是国内产品价格便宜，通过尚普咨询市场调研发现，国外品牌耐克森的产品要比国内本土的扬州船用电缆厂高出近25%；二是作为特种电缆中的船舶用电缆，目前已经没有什么特别高的技术含量，这就导致国内产品和国外进口产品的质量并无较大区别。因此，在质量相近，价格具备优势的情况下，造船厂及船东肯定会优先考虑国产品牌。

    三、中国船用电缆需求市场区域规模分析及预测

    根据中国国家统计局公布的数据显示，2008年全国造船完工总量为2881万吨，从各大主要地域来看，华东地区占据了产量的79%，东北地区10%，华中地区5%，华南地区5%，华北地区1%，西部地区不足1%。

    四、尚普咨询专家建议

    (一)风险规避

    未来一两年内，由于造船业受金融危机影响仍将在低谷徘徊，一些船用电缆的中小企业因为没有订单将面临倒闭的境地。对于想要涉足该领域的新企业，由于缺乏具有说服力的供货业绩及老客户的支持，将十分困难。因此，尚普咨询建议在近期内对于船舶用电缆行业应该继续观察，不可盲目进行投资。

    (二)机会把握

    全球经济衰退、油价低迷抑制了对海洋工程设备的需求，尚普咨询顾问预计2010-2012年新增海洋钻井船(平台)订单整体将出现下滑，主要体现在对浅水油气开发设备需求的影响上。但是，深水设备需求仍将保持强劲增长。深水油气勘探支出受金融危机冲击相对较小，仍将表现出一定的增长。主要原因是深水油气田是未来全球油气供给增长的主要来源，从长远的战略规划出发，油气公司对深水油气勘探支出的规划有增无减。根据国际权威油气咨询公司DW公司的预测，全球深水油气勘探支出占总支出比例由2007年的22%上升到2013年的30%。

    尚普咨询针对未来深水油气勘探市场的增长，建议船用电缆企业着力开发相关产品，比如深水下的脐带缆、海洋工程船舶用电缆、海底电缆等，以便率先占领市场。

    (三)市场进入解决方案

    对于新涉足船用电缆的企业，在保证质量和价格具备一定优势的前提下，开拓市场时，尚普咨询建议可以通过人力资源策略，招聘一批在该行业具备长期工作经验和客户资源的营销人员，可以帮助企业产品快速铺开市场。

    另外，针对希望进军中国市场的国外船用电缆企业，尚普咨询顾问建议必须将外资品牌的船用电缆实现产品本土化，降低价格，以适应日益激烈的竞争环境。使自身的产品既具备像Nexans线缆般的品质，又兼顾扬州船用电缆厂产品的价廉，通过差异化策略，打开市场。