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思源电气(002028)蓄势待发 投资收益缓解主营压力 
(发布日期:2008-4-29 12:25:30) 来源:中财网
 


  思源电气发布2008年1季度报告,实现营业收入2.36亿元,增长23.58%,归属于母公司利润7449万元,增长319.12%。
  出售部分金融资产:本季度公司通过二级市场挂牌交易出售平高电气股票3,801,669股,交实现投税前资收益7,029.19万元,税后净利润5,271.89万元。公司仍持有平高电气56,487,596股,占平高电气股份的15.47%。出售平高电气带来的收益在本季度的净利润中占到70.78%,公司修订后的绩效奖金计划中考察的是主营业务的增长,因此出售平高电气带来的收益将被全体股东所共享。由于清能公司、高压开关公司等公司正处于投入的阶段,这笔收入为公司的发展提供了资金上支持。
  受雪灾影响,收入增速低于上年同期:一季度的雪灾期间,电网公司忙于救灾,因此放慢了电网建设和招投标的步伐,公司收入确定和订单也相应受到了一些影响。母公司的产品中自动化设备多,影响不大,同比增长了33.54%;各子公司的产品以一次设备为主,受影响比较大,同比增长18.06%;由于招标减少,公司销售费用率略有下降。公司在手订单充足,我们认为随着电网公司工作恢复正常,公司08年的收入增长不会受到影响。毛利率略有降低:公司综合毛利率下降1.65个百分点,其中母公司毛利率略高于上年同期,子公司毛利率比上年同期降低近3个百分点。我们认为这其中可能有两方面的原因,一是主要原材料(特别是铜、取向硅钢片等有色金属)价格同比上涨,二是因为子公司产品的销售受到雪灾影响,规模效应打了折扣。全年来看,公司毛利率不会有太大的影响,我们将对公司毛利率的走势情况给予密切关注。
  研发费用增加:公司采取审慎的财务政策,当期发生的研发费用全部进损益表。本季度发生管理费用3,596.99万元,较上年同期的2,026.40万元增长77.51%,主要是因为公司加大GIS、电力电子设备等新产品研发投入所致,目前项目进展顺利。
  对半年度业绩的预测:公司在1季度的报告中预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%-150%。扣除出售部分金融资产的影响,增长范围在-3.91%~46.09%之间,我们预计主营的增长在30%~45%的可能性更大。
  近期调研成果: 3月28日和4月15日我们在公司本部和北京清能公司进行调研。GIS工程正在进行设备的招标;上海本部为扩大生产正在加盖厂房,钢结构已经完成;清能公司的产品已经完成进一步的改进。08年公司原有产品收入能保持上年的增速,电容器和电抗器成为新的增长点。清能公司目前重点发展3个产品:SVG、APF和高压变频,今年的任务是完成产品系列化与行业布局,并扭亏为盈。2008年是公司主营增长压力稍大的一年。
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