实力机构周末荐股精选
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| (发布日期：2008-1-5 16:34:33) 来源：东方证券 |
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金山股份（600396）
公司07年上半年营业总收入6.56 亿元，同比增长194%；净利润6754万元，同比增长171%；基本每股收益0.26 元。公司业绩高增长的原因包括新机组投产、上网电价上涨导致毛利率上升、投资收益大幅增长。首先，新机组投产保障业绩稳定增长。控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司的煤矸石热电项目的3、4两台机组分别顺利通过满负荷试运行，正式投入商业运营，实现净利润2597.50万元，对金山股份业绩稳定增长提供了重要保障。上网电价上涨使得毛利率上升，业绩增长。投资收益的大幅增长也促使业绩的飞跃。本期公司投资收益2574万元，占利润总额的18%，同比大幅增长382%。预计公司07、08年EPS分别为0.63、0.94元。考虑到公司新机组陆续投产，未来成长性突出，建议中线关注。
广船国际（600685）
国内最大、世界第四大的灵便型液货船制造企业。今年前三季度公司手持订单289万载重吨，合同金额为260亿元，今后4年的产能基本排满。公司是国内唯一具有生产先进半潜船和客滚船制造业绩的船厂，10月30日又与中远航运签订两艘5万吨半潜船生产合同。公司现有的土地60万平方米，位于芳村区珠江西南岸边，成本价仅为4000万元人民币，若与中船集团旗下公司重组而搬迁，土地升值收益巨大。此外，公司07年的所得税率为33%，申请高新技术企业已获批，明年税率有可能降为15%。预计公司07年、08年每股收益为1.82元、2.52元。由于公司业绩增长比较确定以及中船集团可能的资产注入，中线潜力较大。
韶钢松山（000717）
公司的产品结构为“中厚板+建筑钢材”，是07年价格上升最快的两个钢材品种。07年公司炼钢总产量可达460万吨，其中最中厚板产量200万吨、高线60万吨、，螺纹钢80万吨、棒材70万吨左右，比原预期略有增加。公司所处的广东省钢材市场消费容量目前在4000万吨左右，而产量不到2000万吨，超过半数需要从外省购买。广东省钢材市场供小于求的现状保证了公司产品销售价格。公司从2007年1月1日起享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税率由原来的33%调整为15%计算缴纳。预计公司07、08年EPS分别为0.64、0.71元，考虑到产品结构升级以及资产注入预期，我们看好公司的长期投资价值,后市建议中线关注。（中原证券 张刚）
东方金钰（600086）
公司是国内翡翠行业的优势企业，依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验，享受产业链上第一大增值点——原料鉴定切割。公司正致力于产业链向下游延伸，大力拓展下游品牌零售业务，有望成为一体化的行业龙头企业。公司成为2008年北京奥运会“福娃”贵金属摆件特许经销商后，通过开设翡翠直营店以及借助奥运会特许经营商提高品牌价值，努力掌控翡翠产业链第二大增值点——成品零售，最终形成垄断原料和控制终端的良性互动。不妨中线关注。
中国神华（601088）
公司拥有由铁路和港口组成的一体化运输网络，是我国最大及世界第二大的煤炭生产商和销售商，同时也是最大的煤炭出口生产商。公司拥有大规模品质优异和贮存条件良好的煤炭资源，按照国际通用的JORC标准计算，截至2007年6月30日，公司拥有约5989百万吨可售储量，其可售储量位居中国第一、世界第二，煤炭资源量为148.6亿吨。公司2006年煤炭产、销量分别为136.6百万吨、171.1百万吨。中线不妨关注。
北大荒（600598）
公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠。公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地，拥有的友谊农场等16家农场分布在世界上土质最肥沃的三大黑土带之一的三江平原上，土壤有机质含量高，水资源丰富，无任何污染，有着“天下粮仓”的美誉。公司下属浩良河分公司年产10万吨甲醇项目已建成投产；公司“油改煤”工程完成后，其汽化系统富余的气量尚可联产6万吨甲醇。不妨继续关注。（民族证券 徐一钉）
金风科技（002202）
公司是国内最大的风力发电机组整机制造商。自1997年11月设立开始，借助国家对风电设备国产化率指标的硬性规定，金风科技逐渐成长为国内风机制造行业老大。近三年来，金风科技的市场份额一直占据国产风机市场80%以上。金风科技主营业务收入分别为2.4亿元、5亿元和15.2亿元，增长率分别为106%和202%;同期净利润为4170万元、11513万元和31599万元，同比增长率分别为176%和174%。在节能环保推进的国家战略中，风能的发展将具有更为广阔的前景，公司仍处于高速增长状态，并保持行业龙头地位，可逢低战略关注。
科陆电子(002121)
公司主营电力自动化行业，主导产品用电管理系统居行业第二位，标准仪器仪表产品也居行业前二位。07年三季度每股收益0.21元，实现主营业务收入同比增长59.14%，实现净利润同比增长122.82%。通过推行实施ERP管理，公司整体运作与决策效率得以提升，主营业务继续保持高增长，获取订单能力不断增强。07年12月公司发布公告，在原预告业绩增长基础继续提升业绩上升幅度，07年度将可以实现同比上升80%-110%。公司利润增长的趋势较为明显，预计08年度在饱满的订单下仍有不俗的业绩增长幅度，可中期关注。
*ST金瑞（600714）
07年12月11日，公司公告其实际控制人青海投资接青海省国资委文件，将尽快对公司进行资产重组，以提高上市公司质量，保证再融资渠道。同时控股股东免除公司2500万元债务，公司预计07年度扭亏，保牌基本没有问题。在大股东支持下，公司将成为矿产开发、加工企业，由于主营业务碳酸锶生产项目仍处于调试整改阶段，产量与质量仍不稳定。公司实际控制人旗下拥有丰富的矿产资源，对公司未来发展的支持作用颇为有利，预计公司保牌之后，在08年将进一步努力实施资产重组，随重组进展状况看，公司前景值得期待。（上海证券 蔡钧毅）
通化金马（000766）
公司地处东北医药重镇通化，中药材资源丰富，发展中药产业具有独特的资源优势。公司先后成功开发治疗肿瘤的国家级新药参莲胶囊、治疗肝病的国家级新药愈肝龙口服液、治疗颈椎病的国家级新药壮骨伸筋胶囊等畅销国内外的产品。目前市场较为追捧消费类个股，低价医药股尤其值得我们重点关注。目前该股走势明显滞后于医药板块，目前均线系统呈多头排列，上涨斜率保持较好，后市拉升意愿强烈，建议密切关注。
东方集团（600811）
持有民生银行56985万股，占民生银行3.94%，为民生银行第八大股东。以民生银行15元计算，市值达到84亿元。此外，东方集团与控股股东东方集团实业股份公司签订《股权转让框架协议》，东方实业拟向公司注入赤峰银海金业有限责任公司。二级市场上，该股经过连续调整之后，在16元附近形成三重大底，近两周突破颈线位后，后期有望继续震荡上扬，投资者可适度关注。
苏宁环球（000718）
公司的主要发展战略是在长三角和环渤海区域的二三线城市的有发展潜力的城市做大盘开发，依赖大盘开发的规模优势不断提高企业的扩张能力和获利能力。公司目前的土地储备充足，将通过土地增值和房价上升获得业绩增长的双保险，未来业绩增长速度有望远远超过房地产公司的平均水平。二级市场上，该股近期因受房产调控政策以及获利回吐的影响回调至24元，技术走势看调整幅度已经较为充分，后期反弹将一触即发，建议密切关注。
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