从软件百强排名中可以看出，嵌入式企业规模已经远远超过ISV；而嵌入式软件在整个软件行业中的比重也日益加大，2005年达到12%；此外，软件出口的大部分也是嵌入式软件出口，2005年比重接近80%。种种迹象表明，嵌入式软件是中国软件产业中发展势头迅猛的分支，以至于被称作是中国软件产业突飞猛进的动力之一。

然而，在繁荣的背后，也蕴藏着问题和危机。在嵌入式系统的产业发展上，产业链被认为是最关键的问题。不少专家认为，我国嵌入式系统产业链仍然不够完善，存在断点，协作性差将会影响到嵌入式系统产业的发展壮大。

嵌入式系统究竟链断何处？这不是政策所能解决的问题，归根结底需要嵌入式企业提高自身创新能力，真正嵌入到传统的成熟行业应用中去，靠自己的力量站稳脚跟。


嵌入式产业链断之谜

彭敏

嵌入式软件改变了我们生活的每个角落，但是在这看似繁华的背后，却隐藏着巨大的问题和危机，产业链的断点被认为是最关键的。

手机可以玩游戏、看电视、拍照；电视也可以连上互联网浏览网页、收发电子邮件;医生不用去病房就能对病人情况了如指掌;开车的司机不用看地图也能轻松达到目的地……


嵌入式渗透每个角落

在我们生活中的各种装置、设备越来越智能的背后，正是嵌入式这种看起来很小的软件，在发挥着人脑般指挥和主导的作用，影响和改变我们工作和生活的方方面面。

嵌入式系统产品无处不在，已经渗透到各行各业之中，并形成了巨大的产业效应。据估计，全球每年嵌入式系统带来的工业相关值已经超过1万亿美元，其中，嵌入式软件产业增幅正不断加大，据信息产业部统计显示，2005年，我国软件产业累计完成软件收入3906亿元，而嵌入式软件收入为468.1亿元，占全部软件业务收入的12%，接受委托加工的嵌入式软件收入166.6亿元，占嵌入式软件的33.2%。

从2005年软件前100家企业排名情况看，前10家企业中以嵌入式软件为主的企业有6家，其软件收入占前100家企业的37%。由此可见，中国嵌入式软件产品的应用与发展体现了中国软件产业的特色。

从企业来说，嵌入式软件企业的成长也是突飞猛进，并成为了整个软件企业中的领头羊。

2006年5月，信息产业部经济体制改革和经济运行司公布了2006年第五届“中国软件收入规模前100名企业”的名单。其中，华为以152.1亿元的软件年收入连续第五年名列榜首，华为也是软件百强排名公布以来首次超过百亿收入的企业。海尔、中兴、熊猫电子、海信、长虹等企业位居名单前列，把传统的独立软件提供商都远远地抛在了身后。

嵌入式软件产业的发展正呈现出一片繁荣的景象，也让人们看到了软件产业发展壮大的希望，嵌入式被视为是我国软件产业经济的新增长点，已经成为中国软件产业的优势，是今后中国软件产业发展的核心动力。


潜藏的问题：产业断点

然而，在繁荣的背后，也蕴藏着问题和危机。在嵌入式系统的产业发展上，产业链被认为是最关键的问题。不少专家认为，我国嵌入式系统产业链仍然不够完善，存在断点，协作性差将会影响到嵌入式系统产业的发展壮大。

在11月中旬举行的中国（顺德）嵌入式系统应用展示交易会暨中国嵌入式系统年会上，信息产业部经济体制改革与经济运行司经济运行与进出口管理处处长高素梅指出，目前我国的嵌入式系统产业链上存在着断点，影响了整个嵌入式系统产业的进一步发展。

信息产业部软件与集成电路促进中心邱善勤博士则认为，嵌入式产业发展结构不平衡、软硬件企业之间缺乏合作是我国嵌入式软件存在的主要问题之一。

“上游厂商、嵌入式软件产品生产商和终端产品制造商之间的交流渠道不畅、市场信息不通，严重影响了整个产业运行的质量和效率。”赛迪顾问分析师胡珂也分析说。

众所周知，嵌入式系统包括硬件和软件两部分，硬件包括微处理器、存储器以及外设器件和I/O端口、图形控制器等;软件部分包括操作系统软件、中间件、数据库以及应用软件。

根据嵌入式软、硬件的划分，可以得出嵌入式的产业链条由芯片、系统、软件和产品设计以及生产四个部分组成。

从嵌入式软件的角度来看，位于嵌入式企业上游的是提供开发平台、构件和技术架构以及IC的企业，位于下游的则是指软件的应用企业，按应用领域分主要包括信息家电企业、通信设备企业、手机企业、数字电视终端企业、汽车电子企业、数控机床企业等。

那么，中国嵌入式系统产业究竟链断何处呢？

中国计算机协会嵌入式系统专业委员会副主任、复旦大学教授陈章龙告诉记者，IC设计能力差对于嵌入式系统的发展来说有致命影响。

我国的国内企业IC设计比例偏小，IC设计的厂家有400多家，但是超过1亿元产值的，全国仅有15家，超过10亿元的全国只有两家。现在芯片厂商的流水线80％的来料加工，不是IC设计企业提供的，而是来自国外接单。也就是说，我们用的芯片80％不是国内设计的，而是依靠进口。

由此所带来的问题就是，国内在开发系统和软件时要受到国外IC设计厂商的技术制约。

另外，单看嵌入式软件，也存在断点。从产业结构来看，我国的嵌入式软件产业偏重应用软件，在基础的嵌入式操作系统和开发平台等领域缺乏竞争力。由于大部分处理器芯片和操作系统的核心技术掌握在国外厂商手中，中国的嵌入式企业部分集聚于嵌入式应用领域，对嵌入式操作系统等基础软件投入不够，市场上的嵌入式基础技术与开发平台大部分为国外品牌所控制。

其实，我国在嵌入式操作系统方面的研发起步较早，如Delta OS起步于1990年，Hopen起步在1994年。但市场化程度不高，进入市场时间大都只有4～5年左右，市场占有率很低，应用也主要集中在机顶盒、智能家电、数字电视、PDA和智能手机上。

目前中国本土厂商自主研发的嵌入式操作系统，可以分为两大阵营:一类是专有操作系统，如凯思集团开发的Hopen（女娲）、科银京成推出的DeltaOS等，另一类是基于Linux的开源操作系统，如中科红旗的红旗Linux、宇龙通信的Linous、普天慧讯的eMotion、移软科技的mLinux、东软的NeuLinux、中兴的ZTE EmbSys等。

但是，2005年，越来越多的嵌入式系统厂商将开发平台转移到国际上的主流开发平台，中国本土厂商的嵌入式操作系统发展乏力。

硕果仅存的几款嵌入式操作系统局限于自产自用，而Symbian、Win CE、PalmOS以及Montavista公司的Hard Hat Linux等操作系统则表现越来越抢眼。不少原来采用国产操作系统的嵌入式系统厂商开始将平台进行转移，如波导、中兴等手机生产厂商以及宇龙等手机设计公司的操作系统向奇趣科技公司的Qtopia平台转移，联通将越来越多的产品转移到WinCE平台上。所以，嵌入式软件产业所使用的嵌入式操作系统主要还是国外的各种主流品牌。


缘起

嵌入式系统本来就是一个嵌入到其他行业如家电、电信设备等制造业的行业形态。它不同于传统的通用计算机领域，主要面向特定的应用领域，根据应用需求来进行定制开发，并随着智能化产品的普遍需求渗透到各行各业中去。

在嵌入式领域，应用是嵌入式系统的生命线，没有应用，嵌入式系统就失去了存在的意义。正是由于通信、数字电视、汽车、信息家电等行业的智能化设备的巨大应用需求才拉动了嵌入式系统和软件的巨大发展。

但是，分析国内的嵌入式企业，不难发现有两类，一类是有行业背景，如作为嵌入式软件企业的华为、中兴、海尔，它们直接来自各行各业，其背景相当于作为华为、中兴、海尔终端设备制造商们的嵌入式系统与软件开发部门;另一类则是完全独立的嵌入式企业，如凯思昊鹏、汉王、人大金仓、东软集团、科银京成等。

前者是真正嵌入到了行业中去，因为它的开发需求是明确的，也不担心市场问题。但是后者无论是需求还是市场都是发散性的,需要更主动地与行业建立紧密的联系才可以深入到行业中去，在整个行业的产业环中站稳脚跟。

作为终端设备制造商的华为们，其嵌入式开发是与其他的开发结合在一起的，它们对于用户的需求有着一致的认识，而独立的嵌入式企业的开发更多是技术驱动而不是需求驱动，在技术-产品-应用方面存在明显的脱节，从而并不能保证与终端设备制造商的开发百分百的协同；同时，嵌入式是一门综合应用行业，嵌入式技术人才需要相对更长时间的实践才能掌握足够的技能，这意味着我们要付出更多的时间和成本，去积累足够的专业人才。因此，产业协作并不如前者更加顺利和自然。这正是产业链无法完善的原因之一。

正如中国软件行业协会嵌入式系统分会秘书长郭淳学所说的那样，嵌入式软件是直接面向应用的，应用是各行各业的，如果单独由软件企业进行研究是很难的，很多应用的数据模型甚至管理都是外围企业比较难以了解的，嵌入式产业应该是以应用或者某个整机厂商与软件厂商的有机结合。


整合还是协作？

目前，中国嵌入式软件的应用领域不断扩大，硬件产品的软化趋势更加明显，软件附加值进一步提升，市场潜力正逐渐加大。例如，2005年中国通信设备产品的嵌入式软件增值达到380亿元，占2005年全部软件业务收入近10%，已成为拉动中国软件产业发展的重要力量。

但是，目前中国嵌入式软件的开发基本上都是集中在硬件制造企业的自主研发上，而软件企业还没有形成对中国硬件制造业中的嵌入式软件承包意识，其承包能力更有待进一步的提高。

尽管嵌入式系统产业有望帮助我国从“中国制造”到“中国创造”的转变，但是嵌入式产业链断点的存在意味着这不是一个简单的问题。

我国制造业的发达乃是因为不掌握核心技术，而由以上产业链断点可以得知，嵌入式系统的发展有着同样的危险。在硬件部分缺乏IC设计，在软件部分基础的操作系统市场竞争力不足，缺乏的恰恰就是嵌入式系统核心竞争力的决定力量。